חזרה לכל הפתרונות
פתרון מותאם
פיננסים ושירותים מקצועיים
סוכן שמסנן פניות, אוסף מסמכים וקובע פגישות יועץ
משרדי רואי חשבון, יועצים פיננסיים ועורכי דין מקבלים פניות שלא תמיד מתאימות לתחום. הסוכן של DialAI ממיין את הפניות, אוסף מסמכים ראשוניים ומעביר רק לקוחות פוטנציאליים רלוונטיים.
האתגרים בתחום
למה הסטטוס קוו עולה לכם כסף.
- !
פניות לא רלוונטיות שגוזלות זמן יקר
- !
איסוף מסמכים שמתעכב ימים שלמים
- !
פגישות יועץ שמתבטלות בלי תיאום מחדש
איך הסוכן עוזר
יכולות שתפעלו מהיום הראשון.
סינון פניות חכם
מזהה את התחום, את גודל העסק ואת הצורך ומעביר לאיש הנכון.
איסוף מסמכים
מסביר אילו מסמכים נדרשים ושולח קישור להעלאה מאובטחת.
תיאום פגישות יועץ
מסונכרן ליומן ועם תזכורות אוטומטיות.
תוצאות
מה תקבלו בפועל.
- פגישות בעלות ערך גבוה בלבד מגיעות ליועץ
- תהליכי קליטת לקוח מתקצרים מימים לדקות
- תדמית מקצועית ומוקפדת בכל פנייה
מוכנים לשמוע את הסוכן בעצמכם?
בלי וידאו ערוך, בלי הדגמה מצולמת תרימו טלפון ותגלו.